保険業界との出会い

佐藤：
私はもともと建築・ゼネコン系のコンサルタント会社で営業事務をしていましたが、結婚を機に家庭に入りました。子育てに追われ、「このまま世間からも離れてしまう」と感じ、子供から手が離れた頃にエレクトーン奏者として結婚式場や葬儀などで演奏するようになりました。

エレクトーン演奏は土日祝日が多かったので、平日に働ける生協の宅配営業も始めましたが、平日は営業、週末の夜はエレクトーンという生活では自分の時間が全く取れず、このままでいいのかと考えるようになりました。ちょうど一番上の子が高校を卒業するくらいのタイミングで保険営業の方と話をする機会があり、色々と伺っているうちに保険の仕事を知りました。先のことを考えると保険の仕事もいいんじゃないかというところで、思い切って保険業界に入りました。

鈴木：
私は美術大学を卒業後、テキスタイルデザインの仕事に就きましたが、多忙な生活で家庭との両立が難しくなり、一度専業主婦となりました。子どもが幼稚園に通い始めた頃、社会復帰を考え、コープ共済の営業職に就きました。

内にこもって自分で完結するより、コミュニケーションを取りたいと思っていたので、そこがやりがいと合致しました。対話を通じて信頼関係を築く仕事に魅力を感じ、都内でトップの成績を収めるまでになりました。

その経験から保険業界へのお誘いをいただき、その時に美香子さん（佐藤）と出会いました。当時はリクルーターと求職者という関係で、美香子さんから色々とお話を伺って、「じゃあ、やってみようかな」と言って一緒に働き出すことになりました。

新たな挑戦と分岐点

佐藤：
保険の仕事をしていくうちに、保険会社ごとに様々な特色のある保険が用意されていることを知りました。お客様により良い提案をするためには一社専属では自分のやりたいことができないという思いもあって、由里さん（鈴木）と他2人に声をかけ、4名で独立をしました。

鈴木：
当時は上司と部下という関係で美香子さんに教えてもらいながら働き出したのですが、そこからあっという間に独立！本当にあっという間でした。

佐藤：
最初は4人同じ思いで独立しましたが、保険以外に興味を持つ人もありすれ違いが出てきました。ただ私と由里さん（鈴木）は「やっぱり私達は保険の方を頑張ろう」というところで、Doit プランニングに辿り着きました。

鈴木：
4人だと提携する保険会社も限られますし、そうすると次へのステップアップというところで、どんな代理店があるか探している中にDoitがありました。全部で5〜6社の代理店のお話を聞きに行きましたが、Doitに一番惹かれました。ガラス張りのようにオープンにしているところに魅力を感じ、何より信用できました。

セミナー開催への挑戦

佐藤：
ずっとセミナーをやりたいと考えていたのですが、大澤社長に話をしたところ、「やってみたらいいんじゃない？」という感じで後押しをしていただけました。

セミナーを始めるにあたり会場探しから自分たちで行いましたので事前準備がすごく大変でしたが、おかげさまで2024年3月開催のセミナーは満員御礼で、目標を大幅に超える大成功に終わりました。ありがたいことに、今ではこの成功をきっかけに、セミナーの依頼もいただけるようになりました。

鈴木：
セミナーは基本的には私と美香子さんが中心になって開催しています。お客様に響くストーリーを考え、それがわかりやすく伝わる為の映像を準備して、話をしなくてはいけない。来てくださっている方々がどれだけ個別相談を活用したいと思ってくださるかを考えています。

2人で組んでいるので、美香子さんが講師の時は私が司会、後半になったら私が講師で美香子さんが司会という役割です。2人で息をぴったり合わせて良い雰囲気を作り、より多くの参加者の方からのご相談を承る事は、長く一緒にやってきた美香子さんとだからこそできているんだと思います。

お互いについて

佐藤：
由里さんは、すごく頑張り屋さんです。絶対にめげないです。とても努力している人だと思いますし、ちゃんとお客さんの話を聞いているので、本当に最後まで細かいところまでフォローしています。一緒にお互いのお客様の相談をすることもあるんですが、色々なアイデアを話しながら、ちょっと不安になるようなときも、諦めないで「もっとこういうふうにしたらいいじゃない！」とアドバイスしてくれます。

鈴木：
実は美香子さんはパーフェクトに何でもこなせる方です。何でもそつなくできるように見えて、努力していることもそんなに見せずに、でも、いろんなことがオールマイティーにできるのが尊敬しているところですね。そしてお客様に対する傾聴力がずば抜けていて、絶妙な塩梅でお客様にご提案できるのが、素晴らしいところですね。

Doit プランニングについて

佐藤：
各社員の「やりたいな」ということをちゃんと吸い上げてくれる会社です。社長への報告は本当なら段階を経て上がっていくものだと思いますが、直接「どうだろう？」と聞いてくださり、意見を言えばすぐに動いてくれるので、何かやりたいなと思ったことを言えて、実現しやすい会社だと思います。非常に風通しが良いと思います。

鈴木：
社員１人１人の個性をいかし、やりたいことをそのまま実現してくれる会社です。
ファイナンシャルプランナーにはいろんなやり方がありますが、私たちが今セミナーをやらせていただいているのも、「やりたい」をすぐに言える風通しの良い環境だったからこそです。「みんなでやろうよ」という文化が浸透していて、型にはめないところがとても居心地が良いですね。